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人民币升值利好四大板块

发布时间:2021-01-07 10:27:19 阅读: 来源:链轮厂家

二、为什么我们看好人民币升值板块的机会(机会)

1, 人民币升值成为近期高层最佳的应对政策之一

重申近期我们关于市场的基本判断:2500点是中央高层暂时认可的政策底,短期内(半个月-一个月)还将维持在上面运行,随后需要更加有力的政策包括股市政策和宏观政策(我们最看好的是中小企业,民企投融资体制的改革)股指才能继续上行,否则将重新向下。

在这段时间内,管理层启动人民币升值对抗高通胀成为最佳的应对政策之一,一方面可以达到稳定物价的首要目标,另一方面不需要动用紧缩的货币政策,缓解市场预期,达到一石二鸟之用。

2,人民币升值板块反应不足,存在纠偏机会

我们观察到今年以来人民币持续升值,但该主题板块的代表银行,地产,航空,造纸等受累于各自不同的利空导致一直没有反映这个利好的信息,存在反应不足。在当前背景下,考虑到该板块估值已经跌落到历史低位,而升值还在不断出现,这种偏差将得到纠正,估计就在近期发生。

三、为什么我们看空航运板块(风险)

上周五部分资金突袭航运板块,我们认为这是短期资金所为,并非行业开始出现拐点,尤其在当前国际经济形势有恶化迹象的背景下,而国内的人民币升值又将加剧国内航运公司的经营困难,虽然这几年跌幅较大(08年金融危机以来,航运板块应该是表现最弱的板块之一了),近期有部分资金入场抄底,但这种犹如火中取栗的做法需要警惕,不值得参与。

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