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境外人民币将可炒A股

发布时间:2021-01-07 12:08:52 阅读: 来源:链轮厂家

●未来还将允许香港持人民币企业赴内地直接投资(FDI),稳步开展试点

●此外,将在内地推出港股组合ETF(交易所交易基金),继续支持内地企业赴港上市

昨日,国务院副总理李克强率团赴港出席“十二五”规划与两地经贸金融合作发展论坛,发改委主任张平、国家商务部长陈德铭、人民银行行长周小川等随行。

李克强在出席论坛时表示,将允许以人民币境外合格机构投资者方式(RQFII,即人民币QFII)投资境内证券市场,起步金额为200亿元。早前一直备受关注的人民币QFII终于尘埃落定,也意味着资本市场下人民币回流机制的建立。

周小川还就支持香港建设离岸人民币业务中心做出十点细化补充,表示内地非金融机构亦可赴港发债,今年在港发债总规模达500亿元人民币

RQFII起航:

在港人民币将可投资A股

李克强昨日在论坛上表示,将把跨境贸易人民币结算范围扩大到全国,开展外资银行以人民币增资试点,支持香港企业使用人民币到境内直接投资。允许以人民币境外合格机构投资者方式(RQFII)投资境内证券市场,起步金额为200亿元。

周小川也在论坛上透露,中央还将进一步扩大在港人民币的回流渠道,第一是允许香港机构以人民币境外合格机构投资者方式(RQFII)投资内地;第二是允许香港持人民币企业赴内地直接投资(FDI),稳步开展试点。他表示,内地将尽快修改外资投资有关条例,支持香港企业用人民币在内地投资。

此外,李克强表示,将在内地推出港股组合ETF(交易所交易基金),继续支持内地企业赴港上市,允许内地港资法人银行参与共同基金销售业务。

周小川则明确表示,“港股ETF在内地挂牌的最大技术问题已经解决,推出港股ETF的时机已经成熟。”

市场反应:

券商股全线上涨

消息传出后,券商股大幅上涨。尽管昨日沪指小跌0.26%,但券商股逆市普涨,一度位居涨幅榜前列。

港股市场上,券商股也全线大幅上涨,申银万国(00218.HK)及第一上海(00227.HK)股价大升超过25%,海通国际(00665.HK)、时富金融(00510.HK)及耀才证券(01428.HK)均上涨近15%。

一位券商分析师表示,港股ETF相当于半个“港股直通车”,在开放之后,内地个人投资者可以直接使用人民币投资港股,不存在兑换与外汇管制的问题,买卖港股的规模将会扩大很多,市场憧憬香港股市的交投量会大幅增加。

RQFII的推出对市场也有正面影响。大福证券中国业务部董事潘铁珊表示,这能帮助境外人民币回流,此外还将提高人民币离岸业务的流量,对将来内地资本项下的开放也有正面影响。

政策效应:

短期内或带动A股上扬

对于允许RQFII投资境内证券市场,业内人士及机构有着不同的看法。

大成基金认为,在美欧两大市场出现剧烈震荡、复杂国际局势对香港金融环境带来较大冲击的背景下,中央出台扶助香港经济的优惠政策,促进加强内地和香港两地合作,能够鼓舞香港市场信心。RQFII的回流机制会在短期内带来资金回流,对内地市场也带来利好,可能会推动A股上扬。不过,由于相关政策还没有出台具体细节,仍然需要等待监管机构的落实,对市场的影响要看最后审批的速度及额度而定,这一政策的效果还有待时间检验。

国泰君安首席经济学家李迅雷也认为,RQFII推出,短期可能会带动A股上扬,但中长期利好程度较为有限,国际热钱对投资中国企业和股市兴趣有限,热钱最感兴趣的是境内外人民币利率市场。

华西都市报记者刘璐

周小川:赴港发债规模扩至500亿

昨日财政部2011年在港发行200亿元人民币国债正式启动。

这是财政部继2009年和2010年分别发行60亿元和80亿元人民币国债以来,第三次在港发行人民币国债,也是规模最大、年期选择最多的一次。

周小川昨日在论坛上透露,中央积极支持香港成为离岸人民币中心,跨境人民币贸易结算未来将扩大到全国所有省市区,结算量将更大。为满足在港人民币的投资需求,内地赴香港发行人民币债券规模将提高,今年初步决定提高到500亿人民币。

据新华社

名词解释

QFII

(Qualified ForeignInstitutionalInvestors)

合格境外机构投资者的简称,QFII机制是指外国专业投资机构到境内投资的资格认定制度。

RQFII

(RMB QualifiedForeign InstitutionalInvestors)

指人民币合格境外投资者。R代表人民币,RQFII境外机构投资人可将批准额度内的外汇结汇投资于境内的证券市场。

影响

未来人民币将实现双向流动

受欧美债务危机影响,目前国际经济形势有所回落,近期A股大幅调整、人民币持续升值,也让海外投资者对投资A股的需求空前强烈,人民币QFII推出时机已经成熟。

从去年香港修订人民币贸易结算协议以后,人民币离岸市场已有很大的发展,由今年初的3150亿元上涨至6月底超过5500亿元,人民币债券发行额已超过1000亿元,首只人民币IPO已在香港挂牌上市,香港人民币离岸市场已经初具雏形。

在华一银行执行长兼行长谢泓源看来,目前人民币离岸市场还是单向流动,只能从内地流向香港,这是人民币国际化的主要障碍,也造成资金在不同市场产生套利机会。而人民币QFII将是建立回流机制很好的“处方”。

中银国际首席经济学家曹远征认为,开放境外人民币投资境内证券市场是人民币回流机制的安排。在人民币国际化的进程中,先后开放了外商以人民币直接投资以及

境外人民币参与国内债券市场。现在则是开放了资本市场下境外人民币的回流。

猜测:

RQFII主要卖给散户老百姓?

作为首批获得在港公募牌照的中资基金公司大成基金香港子公司进入人们猜测的获选名单之列。该公司负责人连少东表示,估计这种“RQFII”主要是卖给散户老百姓,而非机构投资者等特定对象,因此必须有公募牌照的机构才可能获得此资格。

目前具有公募牌照资格的机构仅有大成基金、国泰君安国际、海通证券(600837)及中银(国际)与英国保诚合资的中银保诚。

国泰君安国际行政总裁阎峰说,很多券商去年以来一直在为推出“RQFII”相关产品做准备。至于哪些中资券商有望获得首批额度,阎峰指出,没有接到有关通知。据新华社

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